经过多次股权转让后,华懋科技(603306.SH)正计划实现对深圳市富创优越科技有限公司(以下简称“富创优越”)的全资控股。5月21日,华懋科技发布公告,透露公司将通过发行股份并支付现金的方式(其中部分现金将由华懋科技的全资子公司支付),收购富创优越19.4519%的股权以及富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司(以下简称“洇锐科技”)100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“富创壹号”)100%的出资份额。此外,公司还计划发行股份募集配套资金。
根据股权结构,洇锐科技和富创壹号分别持有富创优越26.2588%和12.1291%的股权。交易前,华懋科技通过全资子公司华懋(东阳)新材料有限责任公司(简称“华懋东阳”)持有富创优越42.1602%的股权。若此次交易顺利完成,华懋科技将直接及间接持有富创优越100%的股权。
华懋科技,作为一家科技企业,已在汽车被动安全领域崭露头角,产品涵盖汽车安全气囊布、安全气囊袋和安全带等重要部件。富创优越则在光通信、海事通信等行业领域具有深厚的技术积累,为客户提供一站式电子制造服务,从产品研发到全球物流,涵盖整个生产链条。
财务数据显示,富创优越在2023年和2024年1月至11月分别实现营业收入6.30亿元和11.73亿元,净利润分别为1452万元和1.24亿元。
值得注意的是,富创优越曾是海能达(002583.SZ)的全资子公司。2019年8月,海能达宣布,通过设立富创优越进一步拓展EMS业务,利用深圳的产业优势推动全球市场发展。然而,海能达在2020年将富创优越100%的股权出售,并将光通信和海事通信等相关业务以1.70亿元的价格转让给富创优越。
华懋科技自2024年起开始对富创优越进行战略投资。最新一次股权收购发生在2025年1月。根据华懋科技公告,公司通过华懋东阳以现金方式受让富创优越10%股权,交易金额为8500万元,收购后,华懋科技将持有富创优越42.16%的股权。
在前三次股权收购中,华懋东阳已经累计获得富创优越32.16%的股权。前三次交易分别发生在2024年9月、10月和2025年1月。每次交易的富创优越整体估值为9.50亿元、9.50亿元和8.50亿元,总转让价款达到2.98亿元。
华懋科技尚未公布此次交易的具体金额。根据以往的交易数据,富创优越的整体估值约为9.08亿元,因此剩余57.84%的股权估值约为5.25亿元。
尽管交易正在筹划阶段,华懋科技表示,交易各方尚未签署正式协议,具体方案仍在讨论中,存在一定的不确定性。公司股票、可转债债券及可转债转股自5月21日起停牌,预计停牌不超过10个交易日。停牌期间,华懋科技将根据交易进展及时履行信息披露义务。
根据财报,2025年第一季度,华懋科技实现营业收入5.37亿元,同比增长14.37%。归母净利润为8642.19万元,同比增长60.34%。公司表示,受益于光通信行业的持续繁荣,富创优越的盈利水平大幅提升,华懋科技通过权益法确认了富创优越的投资收益,从而带动了净利润的显著增长。