上海盛剑科技股份有限公司（股票代码：603324，简称“盛剑科技”）近日发布了面向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书，计划筹集资金最高可达49,280.49万元。这些资金将主要用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”和补充公司流动资金，进一步加强其在半导体设备领域的核心竞争力，并推动国产替代进程。
本次可转债的发行期限为6年，每张债券的面值为100元，按面值发行，信用评级为A+（由中证鹏元评定），评级展望为稳定。特别值得注意的是，本次发行的可转债不提供担保，且债券的转股期从发行结束后的第六个月开始，直到债券到期日为止。转股价格将以募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日的公司A股股票交易均价为基准，初始转股价格不得低于该均价。
资金使用方面，3.5亿元将用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”。该项目聚焦于真空设备及温控设备的研发和生产，相关产品目前已进入验证测试阶段。投产后，预计将填补国内市场的空白，进一步推动半导体产业链的自主可控发展。与此同时，1.43亿元将用于补充流动资金，优化公司财务结构，以支持业务扩张所带来的营运资金需求。
作为一家绿色科技服务商，盛剑科技的主营业务涵盖了绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等三大领域。公司一直致力于为中芯国际、华虹半导体、京东方等国内外知名企业提供服务。2022至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为1.30亿元、1.65亿元、1.20亿元，年均可分配利润高达1.39亿元。公司近三年的现金分红及股份回购合计占年均可分配利润的比重超过120%，这体现了公司稳定的盈利能力和良好的股东回报。
然而，公告中也提醒了公司面临的一些风险，包括技术升级迭代、客户集中度较高、以及应收账款回收难度加大等风险因素。其中，应收账款账龄超过一年的比例逐年上升，截至目前已经达到53.54%。同时，公司的资产负债率在过去三年中持续攀升至57.13%，这也增加了偿债压力。为应对这些潜在的风险，盛剑科技表示将采取一系列措施，包括加强募集资金的管理、加快项目建设进度、优化利润分配政策等，以确保稳定的财务状况。
本次债券发行由国泰海通证券担任保荐机构（主承销商）。在募集资金到位后，盛剑科技将进一步完善半导体设备产品线，提升生产规模，助力行业国产化进程。随着全球半导体产业产能的转移以及本土供应链的加速建设，公司有望凭借其技术积累和深厚的客户资源，在半导体附属设备和关键零部件领域取得突破，为产业链的高质量发展注入新的动力。