最近，德国《经济周刊》等媒体报道，德国新政府联盟协议中删除了针对华为的“可信国家”限制条款，转而采用“可信技术标准”。此举若属实，可能会对国内通信产业链带来积极影响。
尽管这一消息尚未获得官方确认，但市场反应非常热烈。今日早盘，6G概念股迎来集体拉升，通信板块呈现大面积涨停态势。盛路通信、创远信科、硕贝德、海能达、灿勤科技等多支股票涨停，市场情绪高涨。
出乎意料的是，通信板块的强势表现出现在这个时刻。今天早上，通信板块大面积涨停，午后A股的5G概念股持续上涨。盛路通信和创远信科在午后双双涨停，硕贝德、海能达紧随其后，迅速跟涨的股票还包括本川智能、通宇通讯、金信诺、信维通信和中兴通讯等。
据媒体报道，德国联盟协议的初版中，4月9日的版本曾有言论指出，来自中国等国家的零部件可能会被排除在关键基础设施的敏感领域之外。在该版本第9页中提到，未来只能安装来自“值得信赖国家”的组件，而这一标准通常指的是西方国家。
然而，4月10日上午，情况发生变化。基民盟、基社盟和社民党的网站默默发布了新的联盟协议版本，其中第9页仅指出只能安装“vertrauenswürdige Komponenten”（即“受信任的组件”）。此版本中已不再提及“值得信赖的原产国”，更没有提到“华为”和“中兴”的名字。
《经济周刊》等媒体指出，这一变化意味着，争议已久的中国电信供应商华为的组件仍然可以留在德国的5G网络中——不仅包括当前的5G技术，还涵盖未来几代技术。分析人士认为，如果德国最终未排除中国5G，甚至未来继续使用中国的6G等设备，这将为其他欧洲国家树立榜样。
那么，利好消息对市场的影响有多大呢？券商研究机构指出，华为5G的海外建设有望再次得到政策支持，相关产业链也将迎来利好。
该机构分析认为，作为欧盟经济的领头羊，德国的政策调整具有示范效应，可能推动意大利、西班牙等尚未明确禁止华为的国家跟进松绑。如果欧洲市场逐步放开，华为的5G设备及解决方案的海外订单有望回升，这无疑将为华为的通信设备供应链带来好处。
此外，新政策强调“可信技术”而非“可信国家”，这意味着欧洲在技术评估方面更加务实，认可华为在5G专利（全球市场占比18%）及设备性能方面的优势。这将提升国际市场对华为技术标准的接受度，为华为的国产半导体（如海思供应链）、操作系统（鸿蒙生态）和服务器（鲲鹏产业链）在全球范围的渗透提供支持。
该研究机构还表示，德国政策调整反映了欧美在如何应对华为问题上的分歧，美国“技术脱钩”战略的效力正在减弱。华为通过在欧洲市场的突破，能够优化全球供应链布局，降低单一市场依赖的风险，这对其合作伙伴尤其是那些海外业务占比较高的公司将大有裨益。
从短期来看，欧洲政策的松动将直接提升华为通信设备和上游零部件的需求预期；从中长期来看，技术标准的认可将加速华为全产业链（包括5G、半导体、智能汽车、云计算）的全球化拓展。市场分析建议重点关注5G基站核心部件、光通信、半导体设备以及华为生态链企业的业绩弹性与估值修复机会。
此外，今天国内也有一则利好消息推动通信板块上涨。上午，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，未来将继续在网络建设和应用的广度上努力，进一步推动5G和千兆光网“双千兆”网络的广泛覆盖，并体系化推进算力网络发展。他还提到，将深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“贯通”三年行动，开展5G应用“扬帆”行动重点城市的总结评估，并持续推动典型行业和重点领域的规模化应用。